传媒与互联网行业周报上海电视及电影节陆续

2019-10-13 06:35:50 来源: 江北信息港

  传媒与互联行业周报:上海电视及电影节陆续开幕

  行业及重点公司变化:

  一周行业表现回顾:本周传媒行业上涨1.73%(申万传媒指数),表现弱于沪深300的1.95%的涨幅,也弱与创业板指数2.39%的涨幅相当。其中涨幅前五的分别为出版传媒、时代出版、浙报传媒、华谊兄弟、华策影视,跌幅相对较高的分别为顺科技、新文化、掌趣科技、游族络、北纬通信,游戏公司本周跌幅相对较高。

  本周我们发布《互联教育行业深度报告_互联,中国教育已在这里等你千年》。核心观点在于:1)K12教育互联化的核心在于家校互动,打通学生、教师资源与场景,我们看好K12领域2B2C的O2O模式:首推全通教育,关注拓维信息、立思辰、方直科技;高等与职业教育已具备较好的互联化条件,我们看好直接通过互联面向终端用户的2C学习平台:关注立思辰“乐易考”、欢聚时代“100教育”、达内科技、正保远程教育。2)我们认为供给创造需求,未来K12线下产业规模2000亿元、互联化规模1500亿元,其中题库规模341亿元,1V1规模1132亿元;高等与职业教育线下产业规模5000亿元、互联化模2000亿元。

  影视剧:1)本周国内票房达到4.65亿元,环比上周(5.0亿元)下降7%。6月13日上映的《哥斯拉》午夜场票房约428万元(首日6840万元),创今年内地进口片午夜场票房新高。2)欢瑞世纪、光线传媒、南派投资在上海发布了三方共同投资的“盗墓笔记大计划”,电视剧版《盗墓笔记》将会开创季播模式;3)上海电视及电影节陆续开幕,关注相关标的投资机会。

  互联与游戏:1)阿里巴巴收购UC,成就中国互联史上并购;乐视发布新款超级电视;2)顺游戏开服数进入前3(其他分别为37游戏、360游戏);从流水上来看,月流水保持在1000万以上,相比其他页游平台流水相对较低,主要在于公司平台还处于流量导入期,未来流水有望持续提升

  本周重点公司变化:无

  投资评级及推荐组合:

  维持行业“看好”评级,建议持续买入具备长期成长能力的一线传媒股。核心投资逻辑按照14年增速高低选子行业,稳健组合是蓝色光标+省广股份+华谊嘉信,弹性组合是顺科技+拓维信息+全通教育+金亚科技+乐视(为受益创业板再融资放开,建议持续关注)。同时在上海电视节及电影节期间,影视行业或公司催化剂相对较多,建议持续关注华策影视、华谊兄弟、华录百纳、新文化等标的。

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